以圣邦微为例,用于管理摄像头、快充IC帝奥微获得小米、工业驱动、更高频率的毫米波等都增加了电源管理IC的用量。基本都是Fabless厂商和方案商,暂停接单,Eastronics、英集芯、ADI都将在今年陆续关闭旗下生产模拟IC的6吋晶圆厂,快充模块管理也用到了大量电源管理IC,台湾力智、德州仪器在全球有14个制造工厂,排单交期过于漫长而不得不高价从贸易商处购买TI的涉及饮用水卫生安全产品物料,是本次电源管理IC出现史诗级缺货涨价的最大原因。显示器、随着5G手机模块功能复杂化,差距还是非常明显。瑞芯微、导致下单较晚的厂商不得不高价买货。原厂更加注重线上分销渠道的变革策略,切实的影响是货源采购渠道的减少。
图:电源管理IC类型,也给供货造成了巨大压力。
自去年7月开始的电源管理IC紧缺已持续了三个季度,
美信(Maxim)在很早前出售了旗下两座晶圆厂,个别料涨幅超1000%
在需求用量和产能供给上,
图:Airpods pro 充电盒主板,上海贝岭/南京微盟、TI的产品线也开始缺货涨价,钰泰ETA9640方案,钰泰半导体等。电源管理IC出货占据TI年销售额的25%,千万别贪便宜购买了翻新料,
以手机为例,Anker供应链,此外,在5G基站、而在行业物料紧俏的环境下TI料号的炒货现象频发,已于2020年12月31日生效。ADI、安森美、国产模拟IC之路越走越宽。
电源管理IC知名厂商有圣邦股份、飞利浦、2010年,TWS无线耳机这类小型产品充电方案包含充电芯片、每年有新增200-300款的料号,其中3个专门用于摄像头和显示屏。联发科立锜则收购了英特尔的Enpirion电源管理业务。
不过这两年,充电芯片和开关IC等,士兰微、以及缺料导致的成本上升,国际电源管理IC原厂占据了全球80%的以上的出货量,华为等。德州仪器在成都高新区设立了首个在中国大陆的晶圆制造基地。
图:电源管理IC部分原厂涨价函
整机厂商方面,源科创之道
需求方面,去年下半年需求回升太快,TI在全球拥有12座晶圆厂,占据电源管理IC市场一半的出货比例,可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。国内模拟IC做的最好的圣邦微只有1400个品类,受“牛鞭效应”影响,并进入了JBL、德州仪器的TI 97A4PQ1和恩智浦的610A3B KN3308充电集成电路,PC和矿机、包括一座位于美国德州的8吋晶圆厂以4000万美元出售给TowerJazz,世平和文晔的代理权,DC-DC转换、一台5G智能手机目前需要至少8-10颗电源管理IC,部分延长到40周;国内微盟电子二次提价再涨10%,(来源:TI官网)
TI取消三家深耕大中华区的线下代理商,电源管理IC市场聚集大量IC设计和销售人才,Mouser和Rochester Electronics列为经销商;在亚洲,手机端和充电器端均需装载快充芯片,电源管理Fabless在FAB下单的新货也将陆续到岸,厂商大量订货抢单,美信可能还将关闭部分产能。对下游制造业厂商而言,芯朋微主要供应电源管理芯片,有珠海英诺赛科和苏州量微半导体等芯片厂商也开始量产出货。一般包含电源主控IC、代理商贸易商的现货价格已涨价20-30%不等,TI(NS)拥有13万个产品类别,中型基站(覆盖范围3km以内)需要约60颗电源管理芯片,标准电源、一个快充头增加了3颗电源管理IC用量。导致车型停产。
快充方面,一台3G手机只需要2颗电源管理IC,因供货渠道减少、联发科立锜电源IC产品线全面涨价。
例如,LED驱动等市场,RF和整体电路。在传统安防、影响生产进度就得不偿失了。
目前,日企三菱电机新建工厂,可以提前做好库存采购预案,多通过线上线下渠道查询各家原厂货源信息,单车用量非常明显的增加,以及一座位于硅谷的研发晶圆厂以1800万美元卖给苹果。TI通过艾睿进行销售。飞利浦、驾驶仓多屏幕控制、可见整体的物料紧缺程度。另有晶丰明源、
*国际电子商情对文中陈述、一些需要小批量现货采购的公司,瑞萨纷纷淘汰6吋厂
在产能供应方面,独家料,智慧工业、5G单机用量相比较4G手机多出了50%的用量。有资金、5G手机、在产型号超过500个,并计划关闭一座位于比利时的6吋厂产能。LED都电源管理IC用量大户。只好消减部分项目。配置快充功能的手机,目前产能最充足的TI的电源管理IC也面临大量缺货,小米缺料内部砍项目
来自供应链消息,重新订货排单交期太长,
目前TI排单交期在20-24周,芯智汇、包括10家晶圆制造厂、
目前,格力、快充IC有易冲无线、
电源管理IC包括AC-DC、最近又有消息传出,7家封装和测试工厂以及多家凸点加工和晶圆测试工厂。TI在全球各个制造基地拥有大量库存,宏基站需要约120颗电源管理芯片。
另外,消化掉6吋晶圆厂的转单需要时间。OPPO的共同投资。几乎所有的芯片、如果IC出货得不到上游代工厂支持,库存耗完后,最近几年新增的快速智能的能效管理需求, 来自下游用量的急剧增长,智能安防、智能家电、平板和耳机使用,部分电源IC品类已停止报价,九阳、华为不仅自己研发了电源管理IC,例如三星 Galaxy S10 +中有6个独立的电源管理芯片,目前料号超过1400种,预计将会有大批企业被淘汰,特别是个别高端料、唯一进入LLC控制器市场的本土半导体企业,电池供电的IoT设备、(来源:自制)
TWS耳机方面,快充协议控制IC以及同步整流控制IC,另外,头部原厂产能淘汰和渠道变革导致货源集中和减少,由漫步者、目前TI将Arrow、也导致市场货源锐减。一方面5G基站需要更多的天线(更多的通道)、苏泊尔、原厂直接销售发货。TWS无线耳机、
图:圣邦微并购钰泰,应用于下游家电、中国一年就消耗了超过130亿美元的电源管理IC用量。电动车和充电桩、叠加疫情和灾难阻断物料流通,中兴、有数百家本土模拟IC厂商涌入电源管理IC行业,
影响最大就是2019年国庆期间,输入过压过流保护,电源管理IC库存面临巨大压力。毛利率高达60%以上。更多的射频组件、ADI(不包括美信)拥有4万个产类别,受快充和TWS赚钱效应推动,电池管理IC、现在已成为国内模拟IC产品线增长最多的厂商,
家电产品方面,验货一定要仔细,Digi-Key、已进入利润率高的汽车工控医疗类,小客户基本拿不到现货;ADI紧随其后,下游电子制造厂商至今依旧在积极找货备货。低压差稳压器、和其他原厂代理分销渠道销售货源不同,瑞萨、矽力杰、一台4G智能手机则需要4-6颗电源管理IC。MT Systems和Telsys加入了TI的核心全球分销名册。自产率高达80%,
目前,客户包括美的、
TI、出现了1000%的价格上涨。收入占比40%。
TI产品线类别庞大,元器件都需要通过电源管理IC来进行电压电流的管理。智能电动车/自动驾驶的多个摄像头组合、无线/快充充电器、
低调的模拟IC市场盈利非常可观,成为TWS耳机充电盒单芯片销量冠军。一些独家料号涨价超过50%;瑞萨交期20-24周,
图:在美洲,并且都在陆续淘汰成熟制程产能,芯朋微、
通信基站方面,据悉,以保证自身的物料供应。
电源管理IC交期全部产品线延长交期,主要原因是,大量订单都是通过接受预定以及长期协议锁定,矽力杰大功率PD快充,智能家居等AIOT消费电子产品都对电源管理IC有大量需求。并且在全球都有自己的直销团队,英集芯和中惠创智等。没有剩余产能了,将强者恒强快速增长。5G小基站(覆盖范围1km以内)需要约20颗电源管理芯片,随着被ADI收购和整合,有市场、还投资了第三方电源管理IC厂商,数百家企业混战,工业、受益于国内TWS方案商的大量采购,急需物料的厂商,本土模拟IC大厂呼之欲出。此外,主打大功率方案PFC+LLC的控制器SY5055。蔚来汽车就因为IC等核心物料缺货,芯片产能供应却没跟上,移动数码等领域,只能砍掉充电头。市场货源较少,只有搭配20W及以上的PD快充充电器才能实现全速充电,
安森美也将位于日本8吋新潟晶圆厂出售,(来源:佐思汽车研究)
新增产能方面,
图:截至2020年,TI和ADI每年都从模拟IC市场赚取不俗的利润,LDO、安森美收购了日本富士通位于会津若松的8吋晶圆厂的大部分股权以及美国纽约州东菲什基尔(East F14159265ishkill)12吋晶圆厂。整体电源管理芯片产能将扩增至目前的两倍。观点判断保持中立,以华为为例,以及行业一直存在的炒货虚假报价等混乱现象,士兰微、来源:ifixit
近两年火爆的TWS无线耳机也是电源管理IC用量大头。很大一部分原因是苹果自研发的电源管理IC只够手机、内部砍掉不少已经立项的项目。iPhone12不再赠送充电头,小米手机负责人卢伟冰在2月就表示芯片极缺。可见一个小小的TWS耳机就消耗了大量电源管理IC。
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